One Equity Partners chiude il Continuation Fund Co. da 1 miliardo di dollari

May 01, 2024

Transazione per consentire continue acquisizioni e crescita per USCO SpA e DWK Life Sciences

NEW YORK – 10 maggio 2023 –One Equity Partners, ("One Equity" o "OEP"), una società di private equity del mercato medio, ha annunciato oggi la chiusura di un Fondo di Continuazione da 1 miliardo di dollari ("il Fondo"), co-guidato da AlpInvest Partners, una controllata di investimenti globali la società Carlyle (NASDAQ: CG) e HarbourVest Partners che sosterranno la crescita continua di due società europee in portafoglio.

Il capitale aggiuntivo contribuirà a promuovere acquisizioni trasformative e una crescita continua presso il produttore e distributore di componenti per l'edilizia aftermarket USCO SpA e il produttore di vetreria da laboratorio DWK Life Sciences.

"One Equity Partners è orgoglioso di collaborare con AlpInvest e HarbourVest in questa transazione con sottoscrizioni eccessive che genera liquidità e rendimenti interessanti per i nostri investitori esistenti in due asset comprovati e ci dà l'opportunità di continuare a guidare acquisizioni e crescita", ha affermato David Lippin, amministratore delegato e Responsabile delle relazioni con gli investitori presso One Equity. "Siamo stati in grado di ottenere il sostegno in questa transazione da nuovi investitori e istituzioni sia in Nord America che in Europa che hanno riconosciuto il forte track record dell'azienda nella creazione e promozione di valore attraverso la sua esclusiva strategia di combinazione trasformativa."

USCO, con sede a Modena, Italia, fornisce ricambi aftermarket e OEM al settore delle macchine movimento terra a livello globale, compresi componenti di riparazione e parti di innesto a terra e del sottocarro. Dall’investimento effettuato nell’aprile 2017, OEP ha contribuito a portare a termine sei acquisizioni fornendo a USCO una rete di distribuzione globale, capacità di ingegneria di qualità OEM e un’impronta produttiva competitiva in tutto il mondo. Insieme alla spinta di crescita organica dell'azienda, è stato creato un fornitore leader di mercato di componenti per l'industria del movimento terra.

DWK Life Sciences, con sede a Wertheim, in Germania, è un produttore leader a livello mondiale di vetreria da laboratorio di alta qualità, soluzioni di conservazione e altri prodotti per i mercati finali delle scienze della vita e farmaceutici. Utilizzando una strategia di acquisizione trasformativa, OEP ha acquisito per la prima volta Duran Group nel febbraio 2015, un marchio leader e produttore globale di vetro borosilicato di alta qualità utilizzato principalmente per vetreria da laboratorio. Questa è stata seguita dalle acquisizioni di Wheaton, un'azienda di materiali di consumo per laboratorio nel settembre 2015, e del produttore e distributore di vetreria scientifica e da laboratorio Kimble Chase nell'ottobre 2016, per creare DWK Life Sciences. La successiva acquisizione del produttore di materiali per imballaggi in vetro tubolare Müller + Müller nel settembre 2020 ha contribuito ad espandere la presenza di DWK nel segmento degli imballaggi farmaceutici in rapida crescita.

"Questo Fondo di Continuazione consentirà all'OEP di consentire un'ulteriore espansione per due forti investimenti all'interno del nostro portafoglio industriale e sanitario", ha affermato Steven Lunau, amministratore delegato di One Equity. “La nostra strategia di investimento di lunga data volta a favorire acquisizioni trasformative e incrementative ci ha permesso di collaborare con il management per trasformare queste aziende in leader riconosciuti del settore”.

“Siamo lieti di consolidare la nostra partnership di lunga data con One Equity e i suoi investitori in questa transazione, che è in linea con la nostra strategia di investimento con forti GP che gestiscono asset interessanti che hanno un forte potenziale di crescita”, ha affermato Julian Rampelmann, amministratore delegato di AlpInvest.

“Siamo lieti di collaborare con One Equity in questa transazione. Hanno lavorato con forti team di gestione per costruire aziende leader di mercato e non vediamo l’ora di sostenere le loro traiettorie di crescita nella prossima fase di proprietà”, ha affermato Greg Ciesielski, amministratore delegato di HarbourVest Partners.

Kirkland ed Ellis sono stati consulenti legali della transazione e Moelis & Co. ha svolto il ruolo di consulente della transazione per One Equity Partners. Ropes & Gray ha agito in qualità di consulente legale per AlpInvest Partners. Debevoise & Plimpton ha agito in qualità di consulente legale per HarbourVest Partners.